Lottomatica e Cirsa Enterprises fecharam acordo para uma fusão por incorporação inteiramente baseada em troca de ações, com a espanhola sendo absorvida pela empresa italiana. A operação cria o segundo maior operador de capital aberto do mundo em jogos e apostas esportivas, com Ebitda ajustado pro forma de cerca de 2 bilhões de euros. O acordo foi assinado entre Lottomatica, Cirsa e a Blackstone, acionista majoritária da espanhola, informou o jornal Il Sole 24 Ore.
A Lottomatica é o maior operador do mercado italiano de jogos e está listada na Euronext Milan. A empresa combinada manterá a denominação atual, com sede legal em Roma e sede secundária na província de Barcelona, onde hoje está a matriz da Cirsa. As ações, incluindo as novas emitidas para os acionistas da Cirsa, seguirão negociadas na Euronext Milan e também passarão a ser admitidas nas bolsas espanholas.
Cada ação da Cirsa será trocada por 0,668 nova ação da Lottomatica. Os acionistas da Lottomatica devem ficar com 67,5% da companhia resultante, e a Blackstone, com cerca de 24%. A conclusão está prevista para o segundo trimestre de 2027. Antes da fusão, a Cirsa pagará dividendo extraordinário de 262 milhões de euros (1,56 euro por ação). São previstas sinergias de caixa de 115 milhões de euros por ano antes de impostos.
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Leia o artigo original em italiano no jornal Il Sole 24 Ore.
